Сборник короткометражных сюрреалистических работ Дэвида Линча с использованием анимации, снятых с 1966 по 1995 год. Включает в себя 6 фильмов, а также отдельные короткометражки, такие как «Кролики», «Страна дураков», «Индустриальный звуковой пейзаж», «Затемненная комната», «Лодка», «3 к-я», «Ползущий жук», «Индустриальная симфония №1: Сон девушки с разбитым сердцем» и «Сон №7». Перед каждым фильмом Линч рассказывает о том, что предшествовало и какие события подтолкнули его на создание фильма. Шесть блюющих мужчин, Алфавит и Бабушка - это лишь некоторые из работ, включенных в сборник.